Х5 привлекла клубный кредит на $800 миллионов

Cегодня Х5 Retail Group сообщила о подписании клубного кредита в размере $800 млн. Кредит будет использован для рефинансирования кредита, привлеченного в 2007 году на сумму $1,1 млрд, срок погашения которого истекает в декабре 2010 года.

Клубный кредит предполагает два транша, один из которых номинирован в рублях. Такая структура позволит снизить валютный риск.

В качестве координатора сделки выступает банк UniCredit. Ведущими Организаторами являются: Banca Intesa, ZAO Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, Commerzbank A.G., Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N.V., OJSC Nordea Bank, ZAO Raiffeisenbank, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, ZAO UniCredit Bank, UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG.

Оставшаяся сумма кредита будет рефинансирована с помощью других доступных инструментов. Например, компания имеет доступ к пятилетней рублевой линии Сбербанка в размере $1,1 млрд.

Такой шаг руководства Х5 позволит сосредоточиться на покупке сети «Копейка», которая предварительно оценивается в $1,6-1,8 млрд.

Александр Сафонов

Investcafe.ru

Комментарии