Группа Globaltrans привлекла более $520 млн в ходе SPO

На мой взгляд, SPO прошло более чем успешно. Первоначально планировалась привлечь около $400 млн, однако в сумма была увеличена. Размещение произошло в верхнем ценовом диапазоне, который был обозначен эмитентом в $16,25 – $16,5. Коэффициент free float бумаг компании вырос до 0,48 при этом доля основного акционера, компании TIHL, сократилась ниже 50%. Основными покупателями стали различные инвестиционные компании и фонды. На мой взгляд, успех SPO был вызван хорошей инвестиционной привлекательностью бумаги, так как потенциал роста бумаги составляет 53,9% относительно цены размещения. Сама цена размещения, кстати, была ниже рыночной цены в предыдущий день, которая составляла $16,9 за расписку, что также простимулировало спрос. Скорее всего, полученные деньги пойдут на покрытие долгов, возросших после сделки по приобретению «Металлинвесттранса» и дополнительных вагонов, а также на финансирование дальнейшей инвестиционной деятельности. Целевая стоимость GDR составляет $25,4 за расписку.

Андрей Шенк, аналитик Инвесткафе.

Комментарии