Почему банки не дают кредит?

«Мы проснулись в новой реальности», — заявляют банкиры. Ее главные признаки — превысивший все прогнозы обвал рубля, взлет ставок, переоценка большинства активов и кризис доверия банков друг к другу и вкладчиков к банкам, перечисляют участники рынка.

50 руб./$ — это еще не кризис банковской системы

Ссылаясь на топ-менеджера одного из крупнейших российских банков, газета Ведомости отмечает, что контроль над курсом рубля был давно потерян Банком России. Сейчас на колебания валюты влияют другие факторы. Главный – массовая скупка доллара и евро населением. При колебаниях доллара в границах 35-50 руб., многие россияне думали, что это временное явление и оставались безучастными. Когда же доллар перешагнул отметку в 50 руб. и с каждым днем поднимался все выше, «люди проснулись» — за валютой пошли все, включая жителей провинции.

Не только население, но и банки оказались не готовы к такому резкому и глубокому падению. «Я думал, что 50 руб./$ никогда не реализуется», — признается руководитель банка из топ-10. «Мы уже давно работали в кризисном сценарии — бизнес-план был построен на курс 50 руб./$, но оказывается, это был не кризисный бизнес-план», — горько шутит совладелец среднего банка. Другой банкир собирается менять бизнес-план, когда остановится паника, пока же «планировать трудно даже на месяц».

«После такого обвала процесс стал необратимым, рубль прошел точку невозврата: в ближайшие месяцы курс не вернется к уровням 60 руб./$», — категоричен топ-менеджер госбанка.

Риски ликвидности банков

«С сегодняшнего дня банк переходит на кризисный план, одно из первых решений — перестаем размещать средства в межбанковские кредиты: выдавать сейчас опасно, к тому же рынок ждет сжатие ликвидности и лишних денег нет. В такой ситуации позволить себе потерять один кредит в рухнувшем банке уже нельзя», — говорит топ-менеджер одного из крупнейших банков РФ. Он уверен в крепости своей кредитной организации, однако его прогнозы не распространяются за рамки ближайших девяти месяцев.

Банки лицом к лицу столкнулись с недостатком ликвидности. Об этом говорят решения игроков этой области. На межбанковском рынке вчера утром можно было занять под 18-23%, на закрытие ставка овернайт выросла до 30%.

Один из наибольших рисков ликвидности банков России – наличия кредитов, выданных по «старым» ставкам — 13-15%. У банков первого круга ставки по старым кредитам — выданным год назад и ранее — 9-10% годовых, рассказывает один из госбанкиров. «Время было такое — боролись за лучших клиентов за счет демпинга по ставке, ситуация позволяла, доступных ресурсов было много — с внешних рынков, от Минфина, вклады дешевели», — рассказывает клиентский менеджер госбанка.

Почему банки не дают кредит?

Последствия шоковой девальвации и повышения ЦБ ключевой ставки до 17% принесут много неприятностей банковскому сектору.

Кредитные ставки повысятся на 5-7 п. п., около 20% годовых, прогнозирует близкий к крупному частному банку специалист. По его словам, такая ставка станет «уровнем невозврата». Другими словами, компания кредит по такой стоимости не вернет. Топ-менеджер среднего банка солидарен, что банки поднимут стоимость ссуд до 20% и выше, экономика при таких ставках работать не может, для реального сектора это смерть, категоричен он.

ЦБ обещал поддержать ликвидностью, но инструменты почти исчерпаны — у банков уже заложено в ЦБ 75-90% имевшихся ценных бумаг. Фондовый рынок валится вместе с рублем — а это значит, что банки должны довнести в ЦБ обеспечение — бумагами, у кого они еще остались, или деньгами, рассказывает казначей госбанка и частный банкир. Долговой рынок закрыт, а гасить старые бонды надо. Банкиры в один голос пророчат банковские дефолты.

Вчера Сбербанк отказался сообщать долю корпоративных кредитов и ипотеки населению, выданной по ставкам ниже 17%. «Это очень приличные объемы, у госбанков более трети корпоративных портфелей», — говорит банковский аналитик.

Газета Ведомости сообщает, что вчера госбанки отменили запланированные встречи с журналистами. Сбербанк отказался от телеконференции, ВТБ 24 отменил встречу с президентом банка Михаилом Задорновым.

Есть банки, которые во вторник приостановили кредитование корпоративных клиентов. «В понедельник [после повышения ставки ЦБ 12 декабря до 10,5%] мы подняли ставки по корпоративным кредитам на 2-3 п. п., а сегодня не кредитуем — будем повышать до уровней 22-23% для сверхнадежных клиентов», — говорит банкир.

Человек, близкий к банку из первой десятки, утверждает, что банк вчера кредиты не выдавал, но никто за ними и не приходил.

Сбербанк с 16 декабря новых кредитов не выдает, все, что было одобрено до этого, банк выдаст, говорит сотрудников Сбербанка. Замораживание выдачи кредитов аргументируется пересмотром ставок. Менеджер Донского отделения Сбербанка № 1140 сообщил, что со вторника прекращены все операции с валютой, кроме того, есть внутреннее распоряжение не оформлять кредиты. В официальном пресс-релизе, кредитная организация опровергла данные сообщения. «Сегодня некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что Сбербанк якобы прекратил кредитование физических лиц. Данная информация не соответствует действительности».

Топ-менеджер среднего банка рассказывает, что банк вчера не выдал ни одного кредита и пока выдавать не будет: «Непонятно, что будет завтра. Ждем выступления Владимира Путина в четверг». Об этом же говорит и предправления небольшого банка: «Вчера кредитный комитет одобрил два кредита, но выдавать пока не будем. Послушаем Путина в четверг, хочется понимать, к чему мы все-таки идем».

Риски ипотеки

Большинство крупных банков вчера перестали принимать заявки на ипотечные кредиты, мотивируя отказ неактуальностью старых ставок и отсутствия новых.

«Ипотека вчера умерла», — категоричен топ-менеджер банка из топ-100. В нынешней ситуации невозможно выдавать долгосрочные кредиты. Банки не могут составить прогнозы на следующий день, не то что на несколько лет. В августе Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предупреждало о системных рисках в ипотеке, качество которой во многом удавалось поддерживать за счет быстрого роста портфеля. Почти половина ипотечного портфеля российских банков — кредиты с первоначальным взносом менее 30%, а треть — со взносом менее 20%, «что может в перспективе стать источником системных рисков», предупреждало АИЖК в августе.

Основные риски такой ипотеки — падение доходов заемщиков и цен на недвижимость. Оба риска сейчас реализуются. Вчера АИЖК отказалось от комментариев.

Достаточность капитала банков

На фоне происходящих событий, многие банки могут оказаться на грани допустимых минимумов по Н1. По прогнозам экспертов, некоторые кредитные организации уже нарушают закон о достаточности капитала банка.

До понедельника S&P прогнозировало, что доля проблемных активов банков в течение 6-9 месяцев увеличится до 10-15%. В новой реальности качество активов будет хуже, но как могут вырасти плохие долги, агентство пока оценить не может: «Нужно понять, как долго продлится эта паника».

Усугубляют ситуацию слухи, которые активно циркулируют среди населения. Они заставляют людей снимать деньги с депозитов, массово скупать валюту и другими способами поддерживать панику. На фоне отсутствия точных прогнозов остановить ажиотаж в ближайшее время не представляется возможным.

Источник: Vedomosti.ru