ТМК планирует в апреле разместить выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей

«Трубная Металлургическая Компания» планирует предварительно 6 апреля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05. Размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 13 апреля 2016 года, говорится в материалах к размещению.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Ориентир по ставке купона будет определен по результатам премаркетинга, отмечается в материалах.

Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, предполагается 5-летняя оферта по цене 100% от номинальной стоимости бумаг.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Банк ГПБ, Sberbank CIB. Агент по размещению — Банк ГПБ.

Узнать больше о работе ТМК вы сможете на конференции «Повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов», где выступит Елена Авдеева, начальник Отдела Корпоративной системы Улучшений, «Трубной Металлургической Компании».

Источник: Финам

Комментарии