КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
3 апреля 2024 года
Москва -
4 апреля 2024 года
Москва -
5 апреля 2024 года
Москва -
11 апреля 2024 года
Москва -
18 апреля 2024 года
Москва -
19 апреля 2024 года
Москва
Росбанк удвоил предложение по облигациям на фоне переподписки
15.12.2016
Во вторник, 13 декабря, были закрыты книги заявок на приобретение биржевых облигаций Росбанка серий
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,8–9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04–10,2% годовых, а первоначальное предложение рынку составляло 5 млрд рублей.
«Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям банка. В ходе маркетинга общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей, в книги было подано 40 заявок», — отмечается в сообщении.
Это позволило сузить ориентир до 9,7–9,8%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94–10,04% годовых, и затем увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд до 10 млрд рублей. Обе книги заявок были закрыты по ставке первого купона в размере 9,8% годовых.
Расчеты по сделкам планируется провести 20 декабря 2016 года на ФБ ММВБ.
Полученные от размещения денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации амбициозного плана развития группы Росбанка, уточняется в релизе.
Сам банк выступил и организатором, и техническим андеррайтером размещения.
Узнать больше об опыте и планах Росбанка вы сможете на конференции «Правовые и налоговые последствия реорганизации компании», на которой выступит Владимир Назаренко, директор департамента судебной практики компании.
Источник: banki.ruНаши конференции:
- Десятая конференция «Корпоративное планирование и прогнозирование»
- Деловой завтрак «Актуальные вопросы ВЭД»
- Седьмая конференция «Управление рисками в промышленности»
- Двадцать пятая конференция «Корпоративное налоговое планирование. Актуальные налоговые споры-2024»
- Шестая конференция «Управление клиентским сервисом и лояльностью»
Комментарии