Иностранцы инвестировали более $450 млн в новые евробонды «Северстали»

Steel Capital S.A. — дочерняя компания «Северстали» — 16 февраля завершила размещение евробондов на 500 млн долларов со сроком погашения в августе 2021 года и ставкой купонного дохода 3,85% в год. Спрос на ценные бумаги превысил 2,3 млрд долларов.

Иностранные инвесторы выкупили более 90% новых евробондов «Северстали», российские инвесторы приобрели 9% эмиссии, сообщает компания.

По данным компании, инвесторы из США выкупили около 19% эмиссии, из Великобритании — 21%. Инвесторы из континентальной Европы (за исключением Швейцарии) приобрели 35% ценных бумаг, на долю швейцарских инвесторов пришлось 11% эмиссии. Инвесторы из Азии и других регионов приобрели 5% новых евробондов «Северстали».

Инвестфонды выкупили 81% эмиссии, банки — 19%.

«Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании, нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет. Причем это уже вторая успешная сделка „Северстали“ по привлечению средств за последнее время — ранее в феврале, впервые в истории российского корпоративного сектора, нам удалось разместить конвертируемые облигации с нулевой купонной ставкой (на 250 млн долларов — прим. ред.)», — сообщил официальный представитель компании.

Помимо недавно размещенных бондов, в обращении имеются три выпуска евробондов «Северстали» — облигации на 594,19 млн долларов с погашением в 2017 г., на 548,62 млн долларов с погашением в 2018 г. и на 634,05 млн долларов с погашением в 2022 г. Кроме того, в обращении есть два выпуска конвертируемых облигаций на 61,8 млн долларов (погашение в 2017 г.) и на 200 млн долларов (погашение в 2021 г.).

Узнать больше об опыте и планах «Северстали» вы сможете на седьмой конференции «Корпоративное казначейство: организация и развитие централизованного казначейства», на которой выступит Ирина Бобрышева, начальник управления казначейства компании.

Комментарии