РЖД утвердили условия выпуска облигаций

Сегодня РЖД утвердили условия выпуска серии 001P-04R в рамках программы биржевых облигаций 4-65045-D-001P-02E от 15.11.2016 г., сообщает эмитент.

Объем эмиссии — 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок погашения — 15 лет (5 460 дней). Цена размещения — 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке.

Также эмитент установил ставку 1–16 купонов по облигациям серии 001P-04R на уровне 8.25% годовых (в расчете на одну бумагу — 41.14 рубль). Размер дохода за каждый купон составит 617.1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.25% годовых, доходность к оферте — 8.42% годовых. Книга закрылась сегодня в 15:00 (мск).

Начальная индикативная ставка купона — 8.3–8.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 8.47–8.68% годовых. Оферта предусмотрена через 8 лет. Купонный период — 182 дня.

Дата начала размещения — 17 августа.

Организаторы размещения — Sberbank CIB и Россельхозбанк. Агент по размещению — «ВТБ Капитал».

Источник: Cbonds

Комментарии