НЛМК разместил семилетние еврооблигации на $500 млн

«Новолипецкий металлургический комбинат» разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн со ставкой 4% годовых. Сделка по размещению бумаг была закрыта 21 сентября 2017 года, сообщила компания.

Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на приобретение существующих еврооблигаций со сроком погашения в 2018 и 2019 годах в соответствии с условиями выкупа облигаций, объявленного 4 сентября 2017 г. (расчеты по которому планируется завершить 26 сентября 2017 г.), а также на общекорпоративные цели НЛМК и рефинансирование задолженности.

«Итоговая книга заявок свидетельствует о высоком уровне спроса со стороны широкого круга международных инвесторов, включая инвесторов из Европы (38%), Соединенных Штатов (33%) и России (25%). Около 60% выпуска приобрели управляющие активами», — отметила компания.

Организаторы размещения: J. P. Morgan, Société Générale, ING и UniCredit Bank. Эмитентом бумаг является Steel Funding D.A.C.

«Успешное размещение свидетельствует о том, что инвесторы уверены в бизнес-модели и финансовой стратегии НЛМК. Мы воспользовались благоприятной конъюнктурой рынка и удовлетворили высокий спрос на высококачественные бумаги со стороны международных инвесторов. Ставка купона 4,00% годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и больше среди российских негосударственных компаний. Выпуск еврооблигаций позволит нам снизить затраты на финансирование и поддержать будущее стратегическое развитие группы НЛМК», — заявил Сергей Каратаев, исполняющий обязанности вице-президента по финансам.

Узнать больше об опыте и планах НЛМК вы сможете на одиннадцатой конференции «Корпоративные системы риск-менеджмента», на которой выступит Сергей Саламатов, руководитель направления компании.

Комментарии