X5 Retail Group проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов объемом до 5 млрд рублей

ООО «Икс 5 финанс» (SPV-компания X5 Retail Group) 7 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-06 объемом до 5 млрд рублей, сообщил источник на финансовом рынке.

Ориентир цены вторичного размещения — не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года (2 мая 2019 года) на уровне 8,11% годовых.

Облигации серии БО-06 на 5 млрд рублей были размещены в мае 2016 года, по выпуску предусмотрена оферта 2 ноября 2017 года.

Срок обращения бумаг — 7 лет, номинал — 1 тыс. рублей, купоны — полугодовые. Ставка 1–3 купонов — 10,5% годовых, ставка 4–6 купонов — 7,95% годовых.

Обеспечение по выпуску предоставляет X5 Retail Group.

Организатором вторичного размещения выступает БК «Регион».

Больше об опыте и планах компании расскажет Максим Арефьев, директор департамента правовой поддержки Дирекции по правовой поддержке бизнеса X5 RETAIL GROUP, на конференции «Правовые риски в группе компаний», которая пройдет 13 декабря 2017 года в Москве.

Источник: RusBonds

Комментарии