КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
15 мая 2024 года
Москва -
16-17 мая 2024 года
Москва -
22 мая 2024 года
Москва -
23-24 мая 2024 года
Москва -
28-29 мая 2024 года
Москва -
30 мая 2024 года
Москва
АФК «Система» и РКИФ начинают реализацию предложения акций «Детского мира»
12.12.2017
ПАО АФК «Система» (далее — «АФК «Система» или «Корпорация» (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, и
Акции будут предложены (i) институциональным инвесторам за пределами Соединенных Штатов Америки (далее — «США») в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 года с изменениями и дополнениями (далее — «Закон о ценных бумагах» или «закон»), или (ii) в пределах США исключительно квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах или с иным исключением из установленных законом требований к регистрации. Цена за одну акцию будет определена путем ускоренного формирования книги заявок, которое начнется незамедлительно. После окончания формирования книги заявок и определения цены предложения корпорация выпустит соответствующее сообщение.
По результатам предложения ожидается, что АФК «Система» останется мажоритарным акционером «Детского мира» и продолжит консолидировать компанию в отчетности группы АФК «Система» по МСФО, даже в случае снижения доли корпорации в акционерном капитале «Детского мира» ниже 50%. Реализация предложения, как ожидается, позволит увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, а также их ликвидность. При этом предложение, как ожидается, не приведет к существенным изменениям в корпоративном управлении компании, включая состав совета директоров.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co International plc выступают совместными букраннерами предложения.
В отношении любых обыкновенных акций «Детского мира», принадлежащих АФК «Система» и РКИФ, которые не будут проданы в рамках предложения, будет установлено ограничение на отчуждение акций (lock up) в течение 90 дней с учетом отдельных исключений и/или возможности отказа от данных ограничений со стороны совместных букраннеров.
Источник: Акционерная финансовая корпорация Система
Наши конференции:
- Десятая конференция «Корпоративное планирование и прогнозирование»
- Деловой завтрак «Актуальные вопросы ВЭД»
- Седьмая конференция «Управление рисками в промышленности»
- Двадцать пятая конференция «Корпоративное налоговое планирование. Актуальные налоговые споры-2024»
- Шестая конференция «Управление клиентским сервисом и лояльностью»
Комментарии