• Сегодня 29 марта 2024
  • USD ЦБ 92.26 руб
  • EUR ЦБ 99.71 руб
PHARMA CRM Система для автоматизации процессов фармкомпаний: управление визитами, полевыми и госпитальными продажами, медицинскими представителями

Московская биржа объявила параметры IPO

04.02.2013

Московская биржа сегодня официально сообщила, что проведет IPO 15 февраля, и объявила ценовой диапазон первичного размещения от 55 до 63 руб. за акцию ($4,0-4,6 за всю компанию). Банки — организаторы размещения предварительно оценивали капитализацию биржи в диапазоне от $4,2 млрд до $6,5 млрд. Сбор заявок для участия в размещении будет проходить в период с 4 февраля по 14 февраля до 19.00 мск, обращение акции на бирже начнется 15 февраля, говорится в сообщении.

Акции будут продаваться через Micex (Cyprus) Limited и ООО «ММВБ-финанс», 100%-ные «дочки» Московской биржи. Ожидаемые поступления от IPO — 15 млрд руб. Из этой суммы вторичные акции на 9 млрд руб., принадлежащие существующим акционерам, будут проданы через Micex (Cyprus) Limited, а первичные акции на 6 млрд руб. будут проданы через ООО «ММВБ-финанс». В зависимости от спроса Московская биржа может увеличить объем размещения на 5 млрд руб.

После IPO будет введен мораторий на продажу акций для ММВБ-РТС, ООО «ММВБ-финанс», Micex (Cyprus) Limited и акционеров, продавших свои акции через Micex (Cyprus) Limited на период 180 дней. Акционеры, владеющие примерно 60% обыкновенных акций, вступили или вскоре вступят в аналогичные договоренности, ограничивающие возможную продажу акций, утверждает биржа. «ВТБ капитал» в качестве стабилизационного агента получит право приобрести на IPO до 13% обыкновенных акций биржи, и затем передать право собственности на данные акции ООО «ММВБ-финанc».

Московская биржа объявила дивидендную политику: она выплатит не менее 30% от чистой прибыли группы по МСФО по итогам 2012 г., не менее 40% по итогам 2013 г., и не менее 50% по итогам 2014 г.

Компания напоминает, что Credit Suisse, JPMorgan, Sberbank CIB и «ВТБ капитал» являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения, а Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, «Ренессанс капитал» и UBS Investment Bank — совместными букраннерами.

Наталья Райбман

Vedomosti.ru


Комментарии

Защита от автоматических сообщений