«Фосагро» объявила о SPO

«Фосагро» объявила о размещении 9% уставного капитала. В ходе SPO инвесторам будут предложены существующие бумаги. Продавцами станут нынешние акционеры компании — Adorabella Limited, Chlodwig Enterprises Limited и Miles Ahead Management Limited, сказано в сообщении компании.

В июле 2011 г. «Фосагро» провела в Лондоне IPO, разместив 10,8% уставного капитала.

Вчера капитализация «Фосагро» составила $5,5 млрд, исходя из этой оценки за 9% акционеры компании могут выручить чуть меньше $500 млн.

45% полученных от размещения средств собственники «Фосагро» намерены потратить на новые акции компании, которые та планирует разместить после SPO, следует из сообщения компании.

Максимальный объем допэмиссии — 13,5 млн обыкновенных акций номиналом 2,5 руб. (или 10,8% от нынешнего капитала).

Компания планирует использовать деньги от продажи новых акций для консолидация «Апатита» и «Фосагро-Череповец». Часть доходов может пойти на финансирование текущей деятельности, включая модернизацию и расширение проектов.

SPO пройдет по ускоренной схеме, сообщает «Фосагро». Книга заявок уже открыта, сказал источник, близкий к размещению.

Организаторами размещения стали Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank, Renaissance, Sberbank CIB и VTB Capital.

Согласно меморандуму «Фосагро» к замещению евробондов, основные акционеры компании — семья сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева (70,5%), ректор СПбГГУ Владимир Литвиненко (10%) и ее бывший гендиректор Игорь Антошин (7%).

Виктория Андреева. Vedomosti.ru

Комментарии