Улюкаев подтвердил возможность выпуска «Мечелом» облигаций на 180 млрд рублей в пользу ВЭБа

«Мечел», чистый долг которого в настоящее время составляет $8,3 млрд, может выпустить в пользу ВЭБа конвертируемые облигации на 180 млрд руб., выкуп которых может быть произведен за счет средств крупнейших банков-кредиторов группы (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев.

«Самое главное, что сейчас обсуждается, это сначала бридж-кредитование, а потом переход прав требования к ВЭБу. Возможно, эти права требования будут выражены в конвертируемых облигациях. [Сначала] это будут облигации, будут ли реализованы права конвертации, это уже отдельный разговор», — заявил министр.

Как стало известно «Ведомостям», план спасения компании предполагает допэмиссию «Мечела» на 180 млрд руб. в пользу SPV-структуры самого «Мечела», которая получит эту сумму от ВЭБа, разместив в его пользу 10-летние конвертируемые облигации или акции. ВЭБ, в свою очередь, получит 180 млрд руб. от кредиторов «Мечела» — Газпромбанка, ВТБ и Сбербанка, рассказали «Ведомостям» люди, близкие к ВЭБу, двум банкам-кредиторам и компании, а также два федеральных чиновника. Помимо этого Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк предоставят ВЭБу средства для выделения «Мечелу» бридж-кредита на 35 млрд руб. План спасения обремененной долгами компании обсуждался вчера на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Минэкономразвития такую идею, Улюкаев сказал: «Это зависит от подробностей. В принципе, ничего страшного, чтобы права требования перешли к Внешэкономбанку, это нормально, но важно, чтобы был баланс интересов банков-кредиторов, которые держат две трети задолженности “Мечела”; они же держатели залогов сейчас. Сейчас нужно правильно распределить залоги и права требования».

Vedomosti.ru

Комментарии