Золото «Северстали» не оценили в Лондоне

Nord Gold сообщила, что, «несмотря на большой интерес со стороны инвесторов», отложила IPO «из-за условий на рынке». Теперь компания, представителя которой цитирует Reuters, хочет «сконцентрироваться на развитии существующих активов и новых месторождений». Nord Gold планировала разместить на LSE 94,9 млн акций, принадлежащих дочерней «Северстали» Lybica Holding B.V., а также 113,1 млн новых акций. Привлекаемые средства предназначались для погашения долга перед «Северсталью» ($225 млн на 30 сентября 2010 года), финансирования инвестпрограммы и новых покупок.

Ценовой диапазон компания объявила 27 января, оценив себя в $3,96–5,06 млрд, или $4,8–6,2 за акцию. До этого сообщалось, что организаторы сделки Credit Suisse, Morgan Stanley и «Тройка Диалог» назначили границы цены от $4,3 млрд до $5,7 млрд. Таким образом, Nord Gold планировала получить от инвесторов $536–698 млн, продающий акционер — $451–586 млн. В целом объем IPO мог составить $0,99–1,28 млрд, или $1,14–1,48 млрд с учетом 15-процентного опциона для банков-организаторов. После сделки free float должен был составить не менее 25%, в случае реализации опциона — 29%.

Nord Gold объединяет восемь активов в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Запасы по классификации JORC на 1 ноября 2010 года составляли 23 млн унций золота и 103 млн унций серебра. В 2010 году компания произвела 589 тыс. унций золота и хочет довести этот показатель до 1 млн унций в 2013 году. Занимает второе место в России по объему добычи золота (после «Полюс Золота») и третье — в золотом эквиваленте, уступая также «Полиметаллу». Выручка за девять месяцев 2010 года составила $485 млн, EBITDA — $233,6 млн.

Книга заявок в рамках IPO должна была закрываться в четверг в 19.00, но еще днем источники “Ъ” говорили, что, скорее всего, размещение сорвется. Книга не была сформирована в рамках диапазона, а на его снижение компания не пошла. «Несмотря на большой интерес со стороны инвестиционного сообщества, мы не были готовы продолжать IPO, которое не дает справедливой оценки нашим активам...» — говорится в сообщении Nord Gold со ссылкой на гендиректора компании Николая Зеленского. Это уже третье IPO в Лондоне, отмененное российскими компаниями с начала февраля. Первой от размещения отказалась группа «Кокс», затем ЧТПЗ. Все компании ссылаются на «конъюнктуру рынка» и невозможность получения желаемой оценки.

Комментарии